CRM
漏斗
01
新的
02
进行中
03
已关闭
状态
进行中
谁
部门
记录
动态
01
由什么构成
系统里包含什么
- 01
申请路径
画出交易或申请如何经过各部门：谁创建、谁跟进、谁关闭。
- 人能区分开的状态
- 状态转换时的必填字段
- 申请不应进入哪里
- 02
卡片
卡片里只放工作中会打开的内容。不为以防万一建几十个空字段。
- 客户、金额或现场、期限
- 接触记录
- 文件放在状态旁边
- 03
角色
销售、仓库和负责人看到的内容不同。别人的队列不用作公共聊天。
- 自己的申请和公共的
- 谁改价格或状态
- 对角色隐藏的
- 04
数据交换
如果没有邮箱、电话系统、仓库或展示页，卡片仍要手工填写，才会接入它们。
- 新申请从哪里来
- 什么进入账务
- 如果数据交换没通过，看日志
- 05
旧卡片
迁移现在还在用的数据。五年前的归档不放进第一周。
- 迁移时哪些字段是必需的
- 加载后核对什么
- 第一周陪在负责当天运转的人旁边
做什么
- 01交易或申请如何经过各部门
- 02配置套装软件，或构建自己的系统
- 03与邮箱、电话系统和仓库的数据交换
- 04迁移旧卡片
- 05培训将负责当天运转的人
如何推进
- 01申请路径
- 02配置
- 03数据交换
- 04迁移
- 05第一周在旁边
用什么
- CRM
- API
- PostgreSQL
- 导出
工期参考
基础销售系统大约一个月。自定义实体和角色会更久。
完成后
申请有一个状态、一个负责人，以及不必在通信里查找的记录。
通常以后再做的
「每个部门一套」的自定义实体、复杂权限和移动盘库，放在申请主路径已经在同一张卡片里运转之后。