10 / Направления
CRM и внутренние системы
Воронка, задачи, складской контур или свой кабинет вместо набора разрозненных таблиц.
Отделам, где стандартная коробка не повторяет их шаги, а своя система ещё не собрана.
CRM
Воронка
01
Новая
02
В работе
03
Закрыта
Статус
В работе
Кто
Отдел
История
Лента
Из чего состоит
Что входит в контур
- 01
Маршрут заявки
Рисуем, как сделка или заявка идёт по отделам: кто создаёт, кто ведёт, кто закрывает.
- Статусы, которые различают люди
- Обязательные поля на переходе
- Куда заявка не должна попадать
- 02
Карточка
В карточке только то, что открывают в работе. Десятки пустых полей «на всякий случай» не заводим.
- Клиент, сумма или объект, срок
- История касаний
- Файл рядом со статусом
- 03
Роли
Продажи, склад и руководитель видят разное. Чужую очередь не используем как общий чат.
- Свои заявки и общие
- Кто меняет цену или статус
- Что скрыто от роли
- 04
Обмены
Почта, телефония, склад или витрина подключаются, если без них карточку всё равно заполняют руками.
- Откуда приходит новая заявка
- Что уезжает в учёт
- Журнал, если обмен не прошёл
- 05
Старые карточки
Переносим то, с чем работают сейчас. Архив пятилетней давности не тащим в первую неделю.
- Какие поля обязательны при переносе
- Что сверяем после загрузки
- Первая неделя рядом с теми, кто ведёт день
Что делаем
- 01Как сделка или заявка идёт по отделам
- 02Настройка коробки или сборка своего контура
- 03Обмены с почтой, телефонией и складом
- 04Перенос старых карточек
- 05Обучение тех, кто будет вести день
Как идём
- 01Маршрут заявки
- 02Настройка
- 03Обмены
- 04Перенос
- 05Первая неделя рядом
На чём
- CRM
- API
- PostgreSQL
- Выгрузки
Ориентир по сроку
Базовый контур продаж — около месяца. Свои сущности и роли — дольше.
На выходе
У заявки один статус, один ответственный и история, которую не ищут в переписке.
Что обычно позже
Свои сущности «под каждый отдел», сложные права и мобильный обход склада — после того, как основной маршрут заявки уже ведут в одной карточке.