10 / Leistungen
CRM und interne Systeme
Pipeline, Aufgaben, Lagersystem oder ein eigenes Portal statt einer Sammlung einzelner Tabellen.
Abteilungen, in denen die Fertiglösung ihre Schritte nicht wiederholt und ein eigenes System noch nicht steht.
CRM
Pipeline
01
Neu
02
In Arbeit
03
Geschlossen
Status
In Arbeit
Wer
Abteilung
Verlauf
Verlauf
Woraus es besteht
Was zum System gehört
- 01
Weg der Anfrage
Wir zeichnen, wie ein Geschäft oder eine Anfrage durch die Abteilungen geht: wer anlegt, wer führt, wer abschließt.
- Status, die Menschen unterscheiden
- Pflichtfelder am Übergang
- Wohin die Anfrage nicht gelangen darf
- 02
Karte
In der Karte steht nur, was in der Arbeit geöffnet wird. Dutzende leere Felder «auf Vorrat» legen wir nicht an.
- Kunde, Betrag oder Objekt, Frist
- Verlauf der Kontakte
- Datei neben dem Status
- 03
Rollen
Verkauf, Lager und Leitung sehen Verschiedenes. Eine fremde Queue nutzen wir nicht als gemeinsamen Chat.
- Eigene Anfragen und gemeinsame
- Wer Preis oder Status ändert
- Was der Rolle verborgen ist
- 04
Austausche
E-Mail, Telefonie, Lager oder Auftritt werden angebunden, wenn die Karte ohne sie ohnehin von Hand gefüllt wird.
- Woher eine neue Anfrage kommt
- Was in die Buchhaltung geht
- Ein Protokoll, wenn der Austausch nicht durchging
- 05
Alte Karten
Wir übertragen, womit jetzt gearbeitet wird. Ein Archiv von vor fünf Jahren ziehen wir nicht in die erste Woche.
- Welche Felder beim Umzug Pflicht sind
- Was wir nach dem Laden abgleichen
- Die erste Woche neben denen, die den Tag führen
Was wir tun
- 01Wie ein Geschäft oder eine Anfrage durch die Abteilungen geht
- 02Einrichtung der Fertiglösung oder Bau eines eigenen Systems
- 03Austausch mit E-Mail, Telefonie und Lager
- 04Umzug alter Karten
- 05Schulung der Personen, die den Tag führen werden
Wie wir gehen
- 01Weg der Anfrage
- 02Einrichtung
- 03Austausche
- 04Umzug
- 05Die erste Woche daneben
Worauf
- CRM
- API
- PostgreSQL
- Exporte
Orientierung zur Frist
Ein grundlegendes Verkaufssystem: etwa ein Monat. Eigene Objekte und Rollen: länger.
Ergebnis
Eine Anfrage hat einen Status, eine verantwortliche Person und eine Geschichte, die nicht im Schriftverkehr gesucht wird.
Was gewöhnlich später kommt
Eigene Objekte «für jede Abteilung», komplexe Rechte und einen mobilen Lagerrundgang setzen wir, wenn der Hauptweg der Anfrage schon in einer Karte läuft.