10 / Obszary
CRM i systemy wewnętrzne
Lejek, zadania, system magazynowy albo własny panel zamiast zestawu rozproszonych tabel.
Działom, w których standardowe pudełko nie powtarza ich kroków, a własny system jeszcze nie jest złożony.
CRM
Lejek
01
Nowa
02
W toku
03
Zamknięta
Status
W toku
Kto
Dział
Historia
Strumień
Z czego się składa
Co wchodzi w system
- 01
Ścieżka zgłoszenia
Rysujemy, jak transakcja albo zgłoszenie idzie po działach: kto tworzy, kto prowadzi, kto zamyka.
- Statusy, które rozróżniają ludzie
- Pola obowiązkowe przy przejściu
- Dokąd zgłoszenie nie powinno trafiać
- 02
Karta
Na karcie tylko to, co otwiera się w pracy. Dziesiątek pustych pól „na wszelki wypadek” nie zakładamy.
- Klient, kwota albo obiekt, termin
- Historia kontaktów
- Plik obok statusu
- 03
Role
Sprzedaż, magazyn i kierownik widzą co innego. Cudzej kolejki nie używamy jako wspólnego czatu.
- Własne zgłoszenia i wspólne
- Kto zmienia cenę albo status
- Co jest ukryte przed rolą
- 04
Wymiany
Poczta, telefonia, magazyn albo witryna są podłączane, jeśli bez nich kartę i tak wypełnia się ręcznie.
- Skąd przychodzi nowe zgłoszenie
- Co odjeżdża do ewidencji
- Dziennik, jeśli wymiana nie przeszła
- 05
Stare karty
Przenosimy to, z czym pracuje się teraz. Archiwum sprzed pięciu lat nie ciągniemy w pierwszy tydzień.
- Które pola są obowiązkowe przy przeniesieniu
- Co uzgadniamy po załadowaniu
- Pierwszy tydzień obok tych, którzy prowadzą dzień
Co robimy
- 01Jak transakcja albo zgłoszenie idzie po działach
- 02Konfiguracja pudełka albo złożenie własnego systemu
- 03Wymiany z pocztą, telefonią i magazynem
- 04Przeniesienie starych kart
- 05Szkolenie tych, którzy będą prowadzić dzień
Jak idziemy
- 01Ścieżka zgłoszenia
- 02Konfiguracja
- 03Wymiany
- 04Przeniesienie
- 05Pierwszy tydzień obok
Na czym
- CRM
- API
- PostgreSQL
- Eksporty
Orientacyjny termin
Podstawowy system sprzedaży — około miesiąca. Własne encje i role — dłużej.
Na wyjściu
Zgłoszenie ma jeden status, jedną osobę odpowiedzialną i historię, której nie szuka się w korespondencji.
Co zwykle później
Własne encje „pod każdy dział”, złożone uprawnienia i mobilny obchód magazynu — dopiero gdy główną ścieżkę zgłoszenia prowadzi się już na jednej karcie.