10 / Напрями
CRM і внутрішні системи
Воронка, задачі, складський контур або свій кабінет замість набору розрізнених таблиць.
Відділам, де стандартна коробка не повторює їхні кроки, а своя система ще не зібрана.
CRM
Воронка
01
Нова
02
У роботі
03
Закрита
Статус
У роботі
Хто
Відділ
Історія
Стрічка
З чого складається
Що входить у контур
- 01
Маршрут заявки
Малюємо, як угода або заявка йде по відділах: хто створює, хто веде, хто закриває.
- Статуси, які розрізняють люди
- Обов'язкові поля на переході
- Куди заявка не має потрапляти
- 02
Картка
У картці лише те, що відкривають у роботі. Десятки порожніх полів «на всяк випадок» не заводимо.
- Клієнт, сума або об'єкт, строк
- Історія дотиків
- Файл поруч зі статусом
- 03
Ролі
Продажі, склад і керівник бачать різне. Чужу чергу не використовуємо як загальний чат.
- Свої заявки і загальні
- Хто змінює ціну або статус
- Що приховано від ролі
- 04
Обміни
Пошта, телефонія, склад або вітрина підключаються, якщо без них картку все одно заповнюють руками.
- Звідки приходить нова заявка
- Що їде в облік
- Журнал, якщо обмін не пройшов
- 05
Старі картки
Переносимо те, з чим працюють зараз. Архів п'ятирічної давності не тягнемо в перший тиждень.
- Які поля обов'язкові при перенесенні
- Що звіряємо після завантаження
- Перший тиждень поруч із тими, хто веде день
Що робимо
- 01Як угода або заявка йде по відділах
- 02Налаштування коробки або збірка свого контуру
- 03Обміни з поштою, телефонією і складом
- 04Перенесення старих карток
- 05Навчання тих, хто вестиме день
Як ідемо
- 01Маршрут заявки
- 02Налаштування
- 03Обміни
- 04Перенесення
- 05Перший тиждень поруч
На чому
- CRM
- API
- PostgreSQL
- Вивантаження
Орієнтир за строком
Базовий контур продажів — близько місяця. Власні сутності і ролі — довше.
На виході
У заявки один статус, один відповідальний і історія, яку не шукають у листуванні.
Що зазвичай пізніше
Власні сутності «під кожен відділ», складні права й мобільний обхід складу — після того, як основний маршрут заявки вже ведуть в одній картці.