10 / Líneas
CRM y sistemas internos
Embudo, tareas, sistema de almacén o un panel propio, en lugar de un conjunto de hojas sueltas.
Para departamentos donde el producto empaquetado no repite sus pasos y el sistema propio aún no está montado.
CRM
Embudo
01
Nueva
02
En curso
03
Cerrada
Estado
En curso
Quién
Departamento
Historial
Cronología
De qué se compone
Qué entra en el sistema
- 01
Recorrido de la solicitud
Dibujamos cómo avanza un acuerdo o una solicitud por los departamentos: quién la crea, quién la lleva, quién la cierra.
- Estados que las personas distinguen
- Campos obligatorios en el paso
- Adónde no debe llegar la solicitud
- 02
Ficha
En la ficha solo va lo que se abre en el trabajo. No creamos decenas de campos vacíos «por si acaso».
- Cliente, importe u objeto, plazo
- Historial de contactos
- El archivo junto al estado
- 03
Roles
Ventas, almacén y la dirección ven cosas distintas. No usamos la cola de otro como chat común.
- Solicitudes propias y comunes
- Quién cambia el precio o el estado
- Qué está oculto para el rol
- 04
Intercambios
El correo, la telefonía, el almacén o la vitrina se conectan si, sin ellos, la ficha igual se rellena a mano.
- De dónde llega una solicitud nueva
- Qué pasa al registro
- Registro, si el intercambio no pasó
- 05
Fichas antiguas
Trasladamos aquello con lo que se trabaja ahora. Un archivo de hace cinco años no lo arrastramos a la primera semana.
- Qué campos son obligatorios en el traslado
- Qué conciliamos tras la carga
- La primera semana junto a quienes llevan el día
Qué hacemos
- 01Cómo avanza un acuerdo o una solicitud por los departamentos
- 02Configuración del producto empaquetado o montaje de un sistema propio
- 03Intercambios con el correo, la telefonía y el almacén
- 04Traslado de fichas antiguas
- 05Formación de quienes van a llevar el día
Cómo avanzamos
- 01Recorrido de la solicitud
- 02Configuración
- 03Intercambios
- 04Traslado
- 05La primera semana al lado
Sobre qué
- CRM
- API
- PostgreSQL
- Exportaciones
Referencia de plazo
El sistema básico de ventas: alrededor de un mes. Entidades propias y roles: más tiempo.
A la salida
La solicitud tiene un estado, un responsable y un historial que no se busca en la correspondencia.
Qué suele ir después
Entidades propias «para cada departamento», permisos complejos y un recorrido móvil del almacén llegan después de que el recorrido principal de la solicitud ya se lleve en una sola ficha.