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CRM et systèmes internes
Entonnoir, tâches, système d'entrepôt ou espace propre, à la place d'un ensemble de tableaux dispersés.
Aux services où le produit standard ne reprend pas leurs étapes, et où leur propre système n'est pas encore assemblé.
CRM
Entonnoir
01
Nouvelle
02
En cours
03
Fermée
Statut
En cours
Qui
Service
Historique
Fil
De quoi c'est fait
Ce qui entre dans le système
- 01
Parcours de la demande
Nous dessinons comment une affaire ou une demande passe d'un service à l'autre : qui la crée, qui la suit, qui la clôt.
- Des statuts que les personnes distinguent
- Les champs obligatoires au passage
- Où la demande ne doit pas arriver
- 02
Fiche
La fiche ne contient que ce que l'on ouvre dans le travail. Nous n'y mettons pas des dizaines de champs vides « au cas où ».
- Client, montant ou site, délai
- Historique des échanges
- Le fichier à côté du statut
- 03
Rôles
Ventes, entrepôt et responsable voient des choses différentes. Nous n'utilisons pas la file d'un autre comme chat commun.
- Ses demandes, et les demandes communes
- Qui change le prix ou le statut
- Ce qui est caché au rôle
- 04
Échanges
Messagerie, téléphonie, entrepôt ou vitrine s'ajoutent si, sans eux, la fiche se remplit encore à la main.
- D'où arrive une nouvelle demande
- Ce qui part dans la gestion
- Un journal, si l'échange n'est pas passé
- 05
Anciennes fiches
Nous transférons ce avec quoi l'on travaille aujourd'hui. Nous n'emportons pas une archive de cinq ans dans la première semaine.
- Quels champs sont obligatoires lors du transfert
- Ce que nous rapprochons après le chargement
- La première semaine aux côtés de ceux qui tiennent la journée
Ce que nous faisons
- 01Comment une affaire ou une demande passe d'un service à l'autre
- 02Le réglage d'un produit standard, ou l'assemblage de votre système
- 03Échanges avec la messagerie, la téléphonie et l'entrepôt
- 04Le transfert des anciennes fiches
- 05La formation de ceux qui tiendront la journée
Comment nous avançons
- 01Parcours de la demande
- 02Réglage
- 03Échanges
- 04Transfert
- 05La première semaine à côté
Sur quoi
- CRM
- API
- PostgreSQL
- Exports
Repère de délai
Le système de vente de base : environ un mois. Des entités propres et des rôles : plus long.
Résultat
Une demande a un statut, un responsable et un historique que l'on ne cherche pas dans les échanges.
Ce qui vient en général plus tard
Des entités propres « pour chaque service », des droits complexes et un inventaire mobile de l'entrepôt viennent après, une fois le parcours principal de la demande tenu dans une seule fiche.