10 / Ambiti
CRM e sistemi interni
Imbuto, attività, sistema di magazzino o un'area propria al posto di un insieme di fogli sparsi.
Ai reparti in cui un pacchetto standard non ripete i loro passi, e un sistema proprio non è ancora costruito.
CRM
Imbuto
01
Nuova
02
In corso
03
Chiusa
Stato
In corso
Chi
Reparto
Cronologia
Flusso
Di cosa è fatto
Cosa entra nel sistema
- 01
Percorso della richiesta
Disegniamo come un affare o una richiesta passa tra i reparti: chi la crea, chi la segue, chi la chiude.
- Stati che le persone distinguono
- Campi obbligatori al passaggio
- Dove la richiesta non deve finire
- 02
Scheda
Nella scheda c'è solo ciò che si apre nel lavoro. Decine di campi vuoti «per ogni evenienza» non li creiamo.
- Cliente, importo o oggetto, termine
- Cronologia dei contatti
- Il file accanto allo stato
- 03
Ruoli
Vendite, magazzino e responsabile vedono cose diverse. La coda altrui non la usiamo come chat comune.
- Richieste proprie e comuni
- Chi cambia il prezzo o lo stato
- Cosa è nascosto al ruolo
- 04
Scambi
Posta, telefonia, magazzino o vetrina si collegano se, senza di essi, la scheda la compilano comunque a mano.
- Da dove arriva una richiesta nuova
- Cosa va nel gestionale
- Un registro, se lo scambio non è passato
- 05
Schede vecchie
Trasferiamo ciò con cui si lavora ora. Un archivio di cinque anni fa non lo portiamo nella prima settimana.
- Quali campi sono obbligatori nel trasferimento
- Cosa riscontriamo dopo il caricamento
- La prima settimana accanto a chi conduce la giornata
Cosa facciamo
- 01Come un affare o una richiesta passa tra i reparti
- 02Configurazione di un pacchetto standard o assemblaggio di un sistema proprio
- 03Scambi con posta, telefonia e magazzino
- 04Trasferimento delle schede vecchie
- 05Formazione di chi condurrà la giornata
Come procediamo
- 01Percorso della richiesta
- 02Configurazione
- 03Scambi
- 04Trasferimento
- 05La prima settimana accanto
Su cosa
- CRM
- API
- PostgreSQL
- Estrazioni
Indicazione sui tempi
Un sistema di vendite di base: circa un mese. Entità proprie e ruoli: di più.
In uscita
La richiesta ha uno stato, un responsabile e una cronologia che non si cerca nella corrispondenza.
Cosa di solito viene dopo
Entità proprie «per ogni reparto», permessi complessi e il giro del magazzino da mobile arrivano dopo che il percorso principale della richiesta è già tenuto in una sola scheda.